Tous les cinq ans le calife doit faire de nouvelles conquêtes et agrandir le califat. Le grand chambellan déploie une carte du désert et le calife, les yeux bandés, jette trois fléchettes en or délimitant ainsi la partie du désert à envahir. À la demande d’Iznogoud, un magicien fait apparaître la carte du pays du redoutable sultan Pullmankar. À son insu, Iznogoud devient général en chef des armées à la place du général en chef. Catastrophe, c’est lui qui doit mener la guerre d’invasion. L’ignoble vizir va tout faire pour envoyer le calife au massacre. Il harangue les troupes pour provoquer un maximum de désertion : « Il faut vous attendre à perdre pauvrement votre vie ! Vous ne souffrirez pas longtemps car le sultan Pullmankar ne fait pas de prisonnier ! ». Sans armée le calife, accompagné d’Iznogoud, part en guerre.