Tandis qu’à Bigburg se succèdent une série de crimes mystérieux, les cours reprennent pour Zick et Elena, à l’école de l’Ancienne Armurerie. L’ombre d’un dangereux évadé ne tardera pas à y semer le trouble. Mais les apparences ne sont-elles pas trompeuses ? Qui est le bon et qui est le méchant, lorsqu’on a affaire à un Dompteur noir ?