Hiver 1318. Comme le lui avait promis son compagnon, l’alchimiste Valère de Terrefeu, Florie vit désormais dans l’aisance, à Paris. Mais le calme ne dure jamais longtemps. Alors que la fête des Fous bat son plein, Feuille sèche et Morx, deux créatures étranges, rôdent autour de la maison habitée par la belle sorcière et son fils adoptif. Mais, plus près encore, Éloïse de Montfleury, une comtesse aussi belle que perverse, cache ses véritables intentions. Étrangement, Nicolin semble être l’objet de toutes les convoitises.