Le récit commence par une histoire au crayon de papier évoquant Nocturno, personnage masqué, et Esprit du vent, une jeune femme volante. Celle-ci se met à raconter l’histoire de Seck, « celui qui marche avec les morts ». Seck est en effet hanté par le corps de son père mort. Un jour, il fugue de chez son oncle et va rejoindre Rojo, un ami qui fait de la musique. C’est alors que commence en couleurs une histoire en apparence plus réelle, plus contemporaine, dans le milieu d’un groupe de musiciens que Karen vient interviewer. La blonde Karen est séduite par le sombre Seck. Devenu chanteur du groupe, Seck a du succès alors qu’un certain Viktor accepte mal la liaison Seck – Karen. Celle-ci a par ailleurs tendance à voir des monstres marins en rêve là où Seck imagine plutôt des morts et de combats morbides. Mais son ami Rojo est bel et bien battu à mort par les concurrents d’un concours de musique.