L’automne arrive à Fuchigamori, un paisible village où cohabitent – yôkai – et humains. Buchio entame enfin pleinement sa nouvelle vie de nekomata. Cependant, en le voyant aussi proche de sa famille, Yuri ne peut s’empêcher de penser à son village natal et à ses parents, pourtant convaincue qu’elle les détestait. Les deux amis se disputent, alors que d’étranges phénomènes surnaturels frappent le village : égaré et complètement désorienté, un raijû, une créature de la foudre, retourne sens …