Le groupe de Mukoda s’est enfui de la dangereuse forêt peuplée d’orthos et de griffons, et est parvenu au royaume de Leonhart. Sur place, ils font la connaissance du marchand Lambert et de Phoenix, l’équipe d’aventuriers qui l’escortent, en les aidant à échapper à une embuscade. Tous décident alors de voyager ensemble jusqu’à leur destination, la ville de Calerina.