1766. Le Chevalier de la Barre, un libertin notoire, est décapité pour avoir refusé de se découvrir devant une procession religieuse. Son corps, prêt à être enterré, semble pourtant ne pas manquer d’attrait. L’une des religieuses n’y résiste pas. Neuf mois plus tard, elle meurt en couche. Horreur ! Elle a donné naissance à un bébé, bien vivant, mais dont la tête est totalement détachée du corps. Les terribles aventures de cet enfant, baptisé Denis, le conduiront de son couvent natal à la cour royale de Louis XIV, au risque de le transformer en monstre avide de vengeance.