Il était une fois une ville isolée du monde, entourée de falaises hautes de quatre mille mètres.Une ville remplie de cheminées. Du matin au soir, de la fumée s’élevait de partout et couvrait le ciel de nuages. Enfermés sous cette brume noire, les habitants n’avaient jamais vu de ciel bleu ni d’étoiles briller. Cette histoire est celle de la fabuleuse rencontre entre Poupelle,une créature née d’une montagne de déchets et rejetée par tous, et Lubicchi,un jeune ramoneur au grand cœur.Une forte amitiéva naître entre eux, et les mènera, malgréles obstacles, vers un merveilleux voyage par-delà les nuages…