Dragon élève Poil comme ses autres petits, mais elle est très différente : c’est une petite fille ! Alors quand elle rencontre Princesse, qui lui ressemble, sa curiosité est plus forte : elle la suit partout, oubliant les avertissements de son père envers les humains… Lorsque Dragon découvre la vérité, fou de colère, il décide de l’offrir à la sorcière Sorcenouille, envers qui il a une dette. Poil s’enfuit alors avec Princesse et part à la découverte de son monde, qui offre son lot de bonnes mai…