Attiré à Paris par un portrait étrangement ressemblant, Ray Banana se lance à la recherche du peintre estonien qui en est l’auteur. Il se retrouve mêlé à une sombre histoire d’espionnage doublée de trafic de drogue. Comme à son habitude, il tirera son épingle du jeu, non sans avoir encaissé quelques coups, vidé quelques verres et affronté un mystérieux sosie. Du Moulin Rouge à la Butte Montmartre, notre héros de Metropolis découvre le Paris by night !