1967. Elie Miller, représentant en parapluies, revient après 10 ans d’absence à Red Bridge, petite ville bien tranquille du Vermont, endeuillée par la disparition de trois de ses fils tombés au Vietnam et par une série de morts suspectes. Quand lors d’une fête au collège, le banquier James Willis est retrouvé égorgé dans les toilettes, plus aucun doute n’est permis. Il s’agit bien de l’o euvre d’un serial killer ne s’attaquant apparemment qu’aux anciens élèves de terminale littéraire 1957 dont fait partie Elie Miller. Doug Willis, inspecteur au F.B.I., et Aaron Willoagby, archiviste à la retraite flanqué de Mr. Joe, un chat au caractère épouvantable, mènent l’enquête. Malgré la menace mortelle qui pèse sur eux, les anciens de la promotion 1957 refusent de révéler l’inavouable secret qui les lie.