Simon Achard, le plus grand détective de l’histoire, toujours aidé d’Emma Bishop, se trouve confronté à un double problème. Michael Lightbourne, défunt concurrent et partenaire de Simon semble de retour et plus menaçant que jamais. Archard prend l’initiative et part à Telestroud, petite bourgade continentale où campent des gitans à même de le renseigner. Le comportement étrange d’une population qui ne l’est pas moins va toutefois compliquer la tâche de nos deux héros.