Le père Noël revient… avec un corps de lutteur et une âme d’enfant ! Grâce au traitement de choc de Shiori, Kazushige découvre qu’il peut se transformer en père Noël et faire appel à de mystérieux pouvoirs. Malgré l’aspect déconcertant de cette métamorphose, il accepte de partir à la recherche d’Ichie Ono, sa camarade de classe disparue… – Le collégien ne tarde pas à comprendre que les adultes ont peur de ses capacités, notamment Hifumi Oshibu, directeur de l’académie Daikoku Aigo obséd…