Grâce à Jalandala, le dieu du désespoire, Ichizo connaît enfin la vérité sur notre monde. C’est donc plus déterminé que jamais qu’il reprend la route avec ses compagnons. Ils seront cette fois accompagnés de Rosée, une étrange voleuse, avec qui ils vont pénétrer dans le reparie du puissant sorcier Pidrimi. C’est alors qu’Ichizo va subir une surprenante métamorphose.