Pour échapper à sa horde de poursuivants, Skeld, accompagné du mercenaire, est contraint de fuir la Ville-monde. Au milieu des terres dévastées, il recherche les kaillings, les seuls êtres capables de l’aider à connaître la vérité sur les origines du monde, et sur les secrets de la clé. Dans la cité, les dernières manoeuvres politiques et militaires du pouvoir ont poussé le peuple vers la sécession. La révolte gronde. Ni la magie, ni les hommes ne pourront empêcher le destin de s’accomplir.