2211. San Francisco est ravagé par les flammes suite à l’attaque d’un gigantesque dragon cybernétique. Au milieu du chaos, un jeune homme, Malikaï, est enlevé par une magnifique créature ailée, Grace. Embarqué avec ses amis dans une incroyable aventure, il découvre le danger que représente le terrifiant Rainier. Sa mission : ramener la magie dans ce monde qu’elle n’aurait jamais dû quitter.