Dans ce monde, il existe deux types de personnes : ceux qui ont des oreilles, « les Bêtes », et ceux qui n’en ont pas, les humains « normaux ». Akira Miyaji, medecin en clinique, fait partie de la première catégorie. Né de deux parents humains, il a passé sa vie entière à essayer de rejeter ses instincts de Bête. Mais les choses se compliquent dès qu’il voit Sôgo Kijima, son supérieur à la clinique, dont les phéromones de Bête sont si fortes que personne ne lui résiste. Lorsque celui-ci commence à s’intéresser à Miyaji, la volonté du docteur est mise à rude épreuve…