Chagall reçoit la visite de Rousseau qui lui apprend que Fio est en réalité le second prince du royaume de Lakshuhara. Leur position à présent révélée, ils se retrouvent tous obligés de rentrer au palais mais dès leur arrivée, Chagall s’évanouit et doit récupérer la magie qu’il a donnée à Fio pour se rétablir.Fuyant constamment sa position de prince et le royaume, Fio n’était pas au courant de l’existence de Chagall et a peur que ce dernier ne le croit pas s’il lui avoue ses sentiments. Alors qu’il se demande comment faire pour rester avec Chagall pour toujours, une catastrophe s’abat sur le pays voisin…?!