Barcelone, 1946. Un gamin anime les rues du misérable Barrio Chino en se travestissant pour chanter au balcon. Mais c’est grâce à ses talents de portraitiste que le jeune Pepe se fait remarquer et entre dans le milieu des professionnels de la BD. En même temps qu’il se révèle un génial dessinateur du corps féminin, que les revues pour adolescentes françaises et anglaises s’arrachent, Pepe se lance dans la chanson et fait son coming out. Dans l’Espagne de Franco, ce jeune surdoué aux multiples talents se prépare une vie tumultueuse.