Un soir,Yakumo, jeune habitant de Tokyo, rencontre Paï. Elle est porteuse d’un message du père de yakumo disparu Il y a plusieurs années au Tibet. Dans ce courrier,Yakumo apprend que Paï est la dernière survivante d’une race mystérieuse, dotée de pouvoirs surnaturels, et qu’il doit l’aider à se transformer en être humain. Commence alors une fantastique aventure pour les deux héros…