Alexander Draco, 12 ans, ne rêve que d’une chose: retourner vivre dans sa ville d’origine, Ferrha,une cité enclavée se trouvant aux confins de la Vallée Rouge. Car depuis l’âge de 5 ans, Draco vit isolé dans les montagnes au-delà des murs, loin de sa mère et des habitants. La raison: la dangereuse anomalie qu’il porte (que les autres définissent comme « la maladie ») qui semble capable de contaminer et d’endommager tout organisme vivant par un simple contact physique. Sa rencontre avec Anne,une petite fille de Ferrha qui s’est aventurée à sa recherche, et une mystérieuse créature qui semble menacer la cité, entraîneront une série d’événements qui pousseront Draco à découvrir les véritables origines de son anomalie.