Kiyomaro s’ennuie en classe et n’a pas d’amis. En effet, c’est un surdoué et il se tient à l’écart de ses camarades qui le lui rendent bien. Il est en train de lire une thèse universitaire quand Zatch Bell, fait une entrée fracassante dans sa chambre, accroché àUn oiseau ! Kiyomaro découvre que ce petit démon est en fait amnésique et envoyé par son père pour qu’ils s’aident mutuellement. Il s’avère rapidement que Zatchbell possède des pouvoirs stupéfiants déclenchés par une formule marquée dans un mystérieux livre rouge que seul Kiyomaro peut lire. Mais bientôt, d’autres enfants aussi mystérieux que Zatchbell apparaissent…