L’affrontement entre Kyo et Shinrei du clan Mibu, a commencé. Avec, ses deux terribles attaques, la danse du sabre et les sept dragons d’eau, Shinrei malmène Kyo. C’est maitre Muramasa qui met un terme à ce combat, expliquant à Kyo que sans la technique du vent divin obscur, il ne pourra pas le vaincre. Shinrei les met alors au défi en introduisant,un dragon d’eau dan le corps de yuya, ils ont maintenant 60 jours avant que celui-ci ne la terrasse. Avant cette date ultime ils doivent avoir vaincu le clan Mibu. Chaque membre de la bande décide alors de prendre une destination différente afin de devenir plus fort. Kyo de son coté doit débute son apprentissage de la vraie technique du vent obscur…