Tandis que l’agence centrale fait pression sur Tasha pour qu’il rompe le pacte qui le lie à Halloween, Merlin tente de convaincre le jeune chasseur de sorcières en lui proposant de l’aider à maîtriser la source de magie qui s’est éveillée en lui. Pendant ce temps, de nombreux combattants se préparent à rejoindre le royaume de Bretagne en vue de l’assaut imminent.