Une des fidèles de Glenn se présente au manoir de l’épée pour rallier le professeur Guryë à la cause de son suzerain, en lui offrant de boire un philtre censé conférer jeunesse et puissance. Mais si le maître d’armes refuse,un de ses élèves, lui, cède à la tentation. Transformé en créature monstrueuse, il se sauve dans les montagnes, non sans laisser quelques cadavres dans son sillage…