Un jour, alors qu’il rend visite à Nanahoshi dans la salle de recherches où elle étudie les magies d’invocation, la jeune femme lui montre un cercle magique plus grand que d’habitude. Mais contre toute attente, son expérience échoue et il ne se passe rien. La douloureuse réalité s’impose alors à elle : elle en est toujours au même point après six années entières de recherches. Le choc est trop dur à supporter, et elle sombre dans une terrible dépression…