Lors d’un séjour à Hokkaidô, Ponygon et Sunbeam sont attaqués par Kardio,un démon semblable à Ponygon. Cependant, à la différence de nos amis, Kardio et la jeune fille qui l’accompagne parviennent à communiquer entre eux !! Chaque offensive de Kardio fait subir de lourds dommages à nos amis !! Ils parviendront malgré tout à se tirer d’affaire et arriveront à rejoindre Zatch, Kyomaro et le professeur Devinette qui s’interrogent sur l’apparition d’une construction du monde des démons sur Terre.