Après la victoire de l’armée, épaulée par les troupes de volontaires, sur les turbans jaunes, Liu Bei et ses camarades ont bien du mal à obtenir la reconnaissance de la cour impériale. dans le même temps, l’empre demeure sous la coupe des terribles eunuques, qui n’hésitent pas à éliminer quiconque leur tient tête. Cao Cao,un général du nord, prend part aux intrigues de la cour et assiste contre son gré à l’ascension au pouvoir du général Dong Zhuo.