Misaki se lance à corps perdu dans l’Angelic Layer ces combats entre « marionnettes » surnommées « anges » qui sont fabriquées puis entrainées par leur créateur. Misaki et Lumina participent a un tournoi officiel. Leur premier combat les opposent à Haotoko Kobayashi Une fillet de 5 ans bien connu du monde de l’angelic layer et à son ange Suzuka …