Tome avec ouverture réversible Ferrha,une cité enclavée située aux confins de la Vallée Rouge, subit la menace permanente des Sentinelles, créatures qui mènent des attaques contre la ville et enlèvent les habitants. Alexander Draco, qui vit isolé dans les montagnes en raison de la dangereuse anomalie qu’il porte, apprend qu’il s’agit d’un pouvoir que seule une poignée d’élus est capable de contrôler. Suivant les enseignements d’Aurora, Draco devient à son tour un défenseur de Ferrha.