Un second chien fait son apparition à Tokyo, après avoir été victime de chasseurs qu’il a dû tuer pour se défendre. Son hostilité à l’homme est devenue meurtrière et le carnage recommence dans les rues de la ville. N’acceptant pas sa violence et sa cruauté, 23, accompagné de Fumiki, finit par le rejoindre pour s’interposer. Il essaie alors de convaincre Zéro que tous les hommes ne sont pas des créatures nuisibles et que des personnes comme Fumiki ne sont pas rares. Mais Zéro, envoyé aussi par la déesse de la montagne, préfère le combat…