Shéhara est devenu officiellement le poète du Sultan. De son coté sa jeune soeur Duna a été retrouvée et se voit contrainte de devenir l’une des épouse du sultan. Sur le chemin qui l’amène au palais, son convoi est attaqué par de jeunes rebelles, qui la sauve d’une mort certaine. Quand Shahryar, l’apprend il prend la tête d’une troupe et part à leur poursuite. Pris en embuscade le jeune sultan est fait prisonnier par le chef des rebelles un jeune homme du nom d’Ali Un ami de Shéhara. Voyant que le jeune prince ne trouve pas le sommeil dans sa cellule, notre conteur lui raconte l’histoire d’amour entre une belle asiatique et un esclave!