Professeur, l’épée, et Fran, jeune fille du clan des Chats noirs, accumulent de l’expérience en combat et augmentent progressivement leur niveau en tant qu’aventuriers. Mais les signes avant-coureurs d’une invasion de gobelins se font ressentir Nos deux protagonistes se retrouvent face au plus puissant monstre qu’ils aient eu à affronter !