Un inspecteur d’un autre service se heurte à Kiddy Phenil avant de se retrouver pris dans l’attaque d’un Lucifer Hawks. Heureusement pour lui, l’A.M.P.D intervient, et c’est au cours de cette opération qu’il découvre le secret de la force de l’agent indien. Peu après, Katsumi est de nouveau la cible d’une attaque psychique. Elle entend des voix qui semblent avoir une grande emprise sur elle…