Après la sanglante défaite qu’elle a subit dans la plaine d’Atropathènes, l’armée Parse est en dé- route et le redoutéroi Andragoras II est fait prison- nier. L’envahiseeur lusitanien est aux portes de la capitale engagédans une guerre d’usure avec les assiégés. Seul le prince Arslân, accompagnédu fidèle Daryûn, a réussi à prendre la fuite pour se réfugier chez Narsus,un ancien stratège de la cour royale au caractère original…