De nouveaux personnages font leur apparition: l’animal de compagnie de Nina Sakura, Rio, et un élève du monde magique,Yuta Kirishima. Celui-ci est amoureux de Nina, alors qu’elle ne se doute de rien, tandis que cette dernière finit par réaliser qu’elle éprouve des sentiments à l’égard de Kaji. Alors qu’Ayu s’en rend compte, Kaji décide de se déclarer, et celle-ci accepte de sortir avec lui.