Envoyée en mission par les industries Toa pour retrouver Loew Grigorievic, l’un des concepteurs de la DRF encore en vie, Nishu Mizunoe fait équipe avec l’ours Kozlov. Le vieillard leur révèle que son organisation a volontairement répandu le virus N5S pour créer une nouvelle race d’êtres humains. Mais le trio est immédiatement pris pour cible par un gigantesque engin de combat de la DRF !