Après leur tentative d’infiltration avortée, Lina, Gourry et Lyos sont faits prisonniers par les moines du culte du Dragon de l’Eau. Contre toute attente, Amelia débarque alors à Ti-Toe hélas suivie par un démon qui s’empresse de mettre le port de la ville à feu et à sang ! L’occasion pour Lina de prouver sa valeur de magicienne Le grand prieur du culte du Dragon de l’Eau décide alors de lui confier une mission capitale : retrouver la force divine ! Notre petite troupe est donc envoyée en mission à We-Shee, sous la surveillance d’une représentante du culte. Lina ne sait pas encore qu’il s’agit du village natal de Lyos