Tetsuhiro Morinaga est amoureux de Sô- ichi Tatsumi depuis longtemps. Ce dernier est macho, violent et déteste par-dessus tout les homosexuels… Cependant, leur relation finit par devenir charnelle, malgré la violente opposition de Sô-ichi aux avances de Morinaga. C’est alors qu’Isogai fait son apparition et surprend les deux garçons en pleine intimité..