Une mystérieuse femme tente de séduire Mutsu, et bien sûr celui-ci refuse ses avances. Mais la tentatrice en question n’est autre que le grand frère de Makoto, Naomi la transsexuelle ! Naomi est totalement opposée à ce que sa petite sur fréquente Mutsu et vient les séparer jusque dans leur lycée ! Mais pourquoi ?! Makoto voudrait simplement qu’on la laisse voir Mutsu… En bonus, deux petites histoires indépendantes : Amour CDD et De l’amour comme s’il en pleuvait.
