Après de longs jours tranquilles au sein de la troupe du Cirque de l’étrange, Darren est contraint de reprendre la route en direction de la montagne des Vampires. Accompagné par M. Crepsley et deux Petits Hommes, l’assistant du vampire va d’épreuve en épreuve, à commencer par l’ascension de la montagne elle-même jusqu’aux redoutables épreuves d’initiation que les Princes des vampires lui imposent afin qu’il prouve qu’il est digne de leur clan. Darren saura-t-il se montrer à la hauteur de son destin ?