De retour chez lui, le prince Ludwig découvre que son père s’est trouvéUne nouvelle épouse et qu’il a désormais un demi-frère. Ce dernier, lui voue secrètement une haine entretenue par sa mère qui compte usurper le trône du pays en se débarrassant du roi et de Ludwig. Mais les choses ne se passent pas toujours comme dans un conte et il n’y aura pas de fin heureuse pour cette marâtre !