Après 300 ans passés à détruire des slimes, Azusa, la sorcière immortelle, devient l’un des personnages les plus puissants au monde. Elle est même conviée àUne cérémonie durant laquelle elle se verra remettre le prix d’honneur des démons ! Malheureusement, Harukara, l’elfe qui l’accompagne, provoque un affrontement avec leur roi ! Et pour ne rien arranger,un dragon de plus les rejoint …