Le mystère qui entoure les lettres anonymes que Nina Sakura reçoit est éclairci. C’est en fait Sayaka Nakamura la coupable! Elle aussi a des pouvoirs magiques, mais elle ne se fait pas repérer par les autres du monde magique, car elle est une  » demi « . Pendant le même temps, elle vole un baiser à Kaji, et avoue àYuta s’être servie de lui. Mais ce dernier ne lui en veut pas, et ils continuent à se voir. Quant à Nina Sakura, elle est sur le point d’accepter la déclaration de Hiroki Tsujiai, mais Nakamura lui demande de le lui laisser.