Sae et Kazuki, mannequins, vivent ensemble avec Naoyuki, travesti et ami d’enfance de Kazuki. Sae devient présentateur pour une émission télévisée alors que Kazuki quitte son travail de mannequin pour se consacrer à sa nouvelle profession de manager. Au Café Kazamidori,un jeune lycéen ne lâche pas des yeux Nao