Le démon Germudo a fait son apparition devant Limule et les siens. Déçu de constater que le seigneur orc n’a pas évolué en roi-démon, il lui enjoint de dévorer Gabiru l’homme-lézard pour y arriver. Mais l’orc ne réagit pas à ses ordres. Limule arrivera-t-il à faire tourner la situation en sa faveur ?