Cho Gono a massacré les mille Yokais du clan de Hyakugan-Mao, la nuit où Gojyo le trouve gisant sous la pluie. Tandis que Cho Gono est entre la vie et la mort, Genjyo Sanzo est chargé par la Trinité bouddhique de retrouver l’homme devenu yokai, afin qu’il soit jugé et condamné pour ses crimes. Accompagné de Goku, le jeune roi des singes, qu’il a sauvé, Sanzo se lance sur les traces de Cho Gono et tombe sur un Gojyo de très mauvaise humeur…