Mekishis, le puissant O-Part qui dormait sous la ville d’Entotsu a été libéré par le gouverneur Jaga. Ball et Jio aidés de la résistance, tentent de mettre un terme à ses exactions. Mais il est trop tard, et Wise donne Jaga en pâture à Mekishis pour lui permettre d’atteindre ses pleins pouvoirs.