Un autre dieu chien a fait son apparition, capable de prendre une apparence humaine. Il utilise cette faculté pour mieux massacrer la population. 23 part l’affronter face à face. Fumiki se fait beaucoup de soucis et essaye désespérément de le retrouver. Pendant ce temps Mika tente de percer à jour le mystère de yuitchi Toba. Quand à Kiryu, il ne rève que de capturer la créature, tandis que yoshikawa aspire à se venger de ce qui a tué son mentor. Les destins se croisent, lors de d’un affrontement pour la sauvegarde de l’humanité…