Après le Cataclysme, les pays et les frontières ont été modifiés : les États-Unis sont aujourd’hui éclatés. Le pétrole est une denrée rare, la voiture un bien réservé à une élite. Les villes se sont organisées en bastions comme au Moyen Âge, des seigneurs locaux régnant sur les terres avoisinantes. La ville de Damonte, si proche de la frontière, est une destination idéale pour Beauterne. Mais dans une ville isolée, un étranger ne passe pas inaperçu.
